海通证券维持华润电力优于大市评级合理价值港元

海通证券：维持华润电力优于大市评级合理价值港元

海通证券发布研究报告称，维持华润电力（00836）“优于大市”评级，预计2024-26年实现归母净利150、172、188亿港元，每股收益为3.13、3.57、3.90港元。合理价值区间为21.91-28.17港元。该行认为公司：（1）资产优质，ROE水平位于电力公司前列，煤价下行火电业绩有望持续修复；（2）估值便宜，目前24年PE估值当前6xPE，近期绿电需求侧政策频出，有望优先受益。（3）按分红比例40%测算，对应当前股息率约6.7%。公司发布24年半年报：24H1实现主营业务收入511亿港元，YOY-0.7%...