大和下调龙源电力评级至跑输大市目标价降至港元

大和：下调龙源电力评级至跑输大市目标价降至港元

大和发布研究报告称，考虑到对龙源电力（00916）基本面恶化的担忧，弃电及电费下降对业务经济造成压力，而多项尚未解决的问题可能会抑制近期的上行空间，因此将集团2024-25年盈利预测下调21%至22%，评级由“持有”下调至“跑输大市”，目标价则由5.5港元升至6.1港元。该行指出，公司的业务模式正在恶化，大和：下调龙源电力评级至跑输大市目标价降至港元产能扩张已不再是可行的盈利动力。考虑到电价下降，料公司次季盈利将同比下降10%至15%。该行预期公司的可再生能源产能在2024年至2026年可升51%至53.6吉瓦，但...