中国私募股权投资基金月报(年月):绍兴越城区产业股权投资基金出资最高,中金资本最受青睐

《科创板日报》6月30日讯根据财联社创投通—执中数据,2024年5月中基协备案的私募股权投资基金共有252支,较上月374支环比减少33%,与去年同比减少40%。其中,171支基金有机构LP出资(不包括对基金的关联出资行为),共计351家机构LP出资参与了备案基金,关联投资机构154家;根据披露可统计的出资规模,认缴资本约609.92亿元,较4月减少1.4%。

LP类型分布

按照5月备案基金的机构LP出资结构,企业投资者与政府资金稳居活跃度前两位,出资次数分别占34%和32%。

从出资规模来看,政府资金LP认缴资本总额约360.28亿元,占比约59%,继续维持首位,较4月相比大幅回升,环比增长68%。企业投资者和市场化FOF认缴资本总额位居第二、三位,分别占比21%和7%。

LP地域分布

从地区来看,5月备案基金的机构LP中,江苏出资48次最活跃,广东、浙江紧随其后,出资次数均在40次以上;与上月相比,四川、陕西、河北进入出资活跃榜前十。从披露的认缴资本来看,浙江省出资超126亿元,继续位列第一;其次是安徽省,出资超104亿元,位居第二。

活跃LP榜单

财联社创投通—执中数据显示,5月活跃机构LP包括成都高新策源启航股权投资基金、蚌埠市东方投资集团、滁州市理想产业发展基金、山东省新动能基金等政府资金,以及湖州吴兴旅游建设发展有限公司等非上市企业、宁波甬前股权投资合伙企业(有限合伙)等市场化FOF。

5月对外投资备案基金数TOP10LP如下表所示:

受LP青睐机构榜单

5月有多家投资机构旗下基金获LP出资,包括中金资本、新鼎资本、技转创投、滁州城建、中信建投资本、重庆引导基金、友博资本、允泰资本等。其中,中金资本旗下4支备案基金获10家机构LP累计19.8亿元出资,为5月最受LP青睐的机构。

5月受LP青睐的投资机构TOP10如下表所示(按期内对应被投基金数统计,被投基金数相同的以对应LP认缴资本排序):

政府资金

(一)出资概况及出资结构

财联社创投通—执中数据显示,5月政府资金LP累计出资116次,认缴资本规模360.28亿元,较上月214.83亿元增加67%。其中,政府投资平台的出资次数(69次)与出资规模(290.48亿元)均最高;其次是政府引导基金,出资46次,认缴资本约69.65亿元。

从各级引导基金的出资结构来看,地市级引导基金出资规模体量相对较高,占政府引导基金出资总额的46%。

(二)活跃政府资金LP

5月活跃度居前的政府资金LP包括蚌埠市东方投资集团有限公司、滁州市理想产业发展基金有限公司、山东省新动能基金管理有限公司,分别出资参与2支备案基金。

5月政府资金大额出资较多,其中认缴资本最高的是绍兴市越城区产业股权投资基金有限公司(以下简称“绍兴越城区产业股权投资基金”),出资99.9亿元,投资了绍兴市越城区引智科技产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)。绍兴越城区产业股权投资基金成立于2023年,是绍兴越城国有资本投资运营集团成员,所投基金为绍兴越城区三大百亿级产业母基金之一。

上市公司

(一)出资概况

5月共有11家上市公司LP出资参与了9支备案基金,关联投资机构9家,披露的认缴资本总额约21亿元;与上月相比,出资LP数量减少57.7%,出资金额下滑22.2%,出资意愿进一步降低。

(二)活跃上市公司LP

越秀资本(000987.SZ)、申万宏源(000166.SZ)、阿特斯(688472.SH)分别出资6.99亿元、4亿元、3亿元,为本月出资金额前三的上市公司LP。

其中,阿特斯(688472.SH)出资了前沿投资管理的临港前沿(苏州)先进智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)。公开信息显示,该基金的基石投资人包括阿特斯阳光电力集团股份有限公司、内蒙古呼和浩特新城区国资等,后续临港母基金、地方产业基金都将陆续进入,是产业资本与国有资本的战略整合,基金首期关账4.22亿元。

(三)上市公司LP青睐的投资机构

南网基金是5月最受上市公司LP青睐的投资机构,其管理的南网越秀双碳股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)获越秀资本(000987.SZ)、南网储能(600995.SH)、南网科技(688248.SH)三家上市公司LP出资,中国私募股权投资基金月报(年月):绍兴越城区产业股权投资基金出资最高,中金资本最受青睐累计认缴资本9亿元。

金融机构

5月共有12家金融机构LP出资,共参与10支备案基金,已披露的认缴资本约36.51亿元,整体出资额较上月下降69%。其中,信托公司出资次数与出资规模均处于首位。

(二)活跃金融机构LP

5月金融机构LP中,云南国际信托出资金额最高,投资了云南自由贸易试验区经投园区股权投资基金合伙企业(有限合伙)1支备案基金,认缴资本16亿元。

本月募资事件

据财联社创投通—执中数据显示,5月产业投资基金募资事件中,拟设立的有22起,签约/设立/落地的有34起,完成募集/交割的有1起。

5月部分募资事件列表如下:

创投通:财联社及科创板日报旗下一级市场服务平台,于2022年4月挂牌上海数据交易所。通过星矿数据、一级市场投融资数据、企业创新评测实验室、创新公司数据库、未上市公司自选股、拟上市公司早知道和行业投研等,为创新公司和创投机构提供从数据产品到解决方案的一站式服务体系。

(财联社创投通)

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